近日，深圳市匯創達科技股份有限公司（股票簡稱：匯創達，股票代碼：300909）披露向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書（申報稿），擬募集資金總額不超過 65,041.42 萬元，用于動力電池及儲能電池系統用 CCS 及新能源用連接器項目和補充流動資金，助力公司從消費電子領域向新能源領域深化拓展。

    發行背景契合行業趨勢 戰略轉型穩步推進

    本次發行契合國家產業政策導向與行業發展趨勢。當前，國家持續出臺政策支持電子元器件及新能源產業發展，《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035 年）》《“十四五” 新型儲能發展實施方案》等政策的落地，推動新能源汽車與儲能市場需求持續旺盛。2024 年國內新能源汽車銷量達 1200 萬輛，滲透率 40.9%；全球儲能電池出貨量同比增長 64.9%，為 CCS 模組、新能源用連接器等產品提供了廣闊市場空間。

    從公司自身發展來看，本次發行是對 2022 年制定的 “新能源領域拓展” 戰略的具體落地。匯創達已在技術儲備、客戶資源、制造體系方面奠定堅實基礎，突破 CCS 模組精密模切、高導電低阻接觸材料制備等核心技術，進入東風汽車、理想汽車等主機廠供應商體系，與寧德時代、欣旺達等電池企業建立技術合作，具備向新能源領域跨界延伸的核心優勢。

    可轉債條款明確 募資用途聚焦主業

    本次發行的可轉債票面面值 100 元，按面值發行，期限為六年，采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未轉股本金并支付最后一年利息。轉股期限自發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至到期日止，初始轉股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價和前一個交易日交易均價，且不低于最近一期經審計的每股凈資產和股票面值。

    募集資金中，50,041.42 萬元將投入 “動力電池及儲能電池系統用 CCS 及新能源用連接器項目”，項目達產后將新增年產 CCS 模組 500 萬套和新能源用連接器 4800 萬個，進一步擴大公司在新能源領域的產能規模；15,000 萬元用于補充流動資金，將有效優化公司資金結構，支撐主營業務持續發展。

    經營業績穩健 分紅政策持續落地

    作為深耕電子元器件領域的企業，匯創達主營業務涵蓋導光結構件及組件、信號傳輸元器件及組件、新能源結構組件的研發、生產和銷售等。報告期內，公司營業收入穩步增長，2022 年至 2024 年分別實現營業收入 8.28 億元、13.56 億元、14.74 億元；歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤分別為 1.29 億元、0.94 億元、1.01 億元。

    公司高度重視投資者回報，執行持續穩定的利潤分配政策。2023 年度以總股本 172,972,979 股為基數，每 10 股派發現金 1.5 元（含稅），合計派現 2594.59 萬元；2024 年度每 10 股派發現金 2.3 元（含稅），合計派現 3978.38 萬元。最近三年以現金方式累計分配利潤 6572.97 萬元，占最近三年歸屬于上市公司股東年均凈利潤的 61.01%，符合相關法律法規及《公司章程》規定。

    多重風險提示 投資者需審慎決策

    公司特別提醒投資者關注相關風險。募投項目方面，CCS 及連接器產品面臨客戶驗證測試周期長、標準嚴苛的風險，且達產后新增產能存在消化壓力，若市場環境變化或技術替代發生，可能導致項目效益不達預期；經營層面，控股股東及實際控制人存在股權質押情況，收購標的信為興承諾期后可能面臨業績下滑及商譽減值風險，同時經營規模擴張也對公司管理能力提出更高要求；可轉債投資方面，存在轉股后每股收益攤薄、價格波動、本息兌付等風險，且本次可轉債未提供擔保，可能增大償付風險。

    本次發行相關事項已通過公司第四屆董事會第四次會議及 2025 年第二次臨時股東會審議通過，聯合資信給予公司主體長期信用等級 AA，本次可轉債信用等級 AA，評級展望穩定。未來，公司將以本次發行為契機，進一步優化 “消費電子 + 新能源” 雙輪驅動的業務格局，提升核心競爭力與可持續發展能力。投資者可詳細查閱募集說明書，審慎評估投資價值與風險后作出決策。