“2023-2024年，全球投影消費突破新高。而中國市場或在停步不前。這對于國內(nèi)創(chuàng)新品牌而言是一個嚴(yán)重的挑戰(zhàn)性信號！”

    業(yè)內(nèi)專家指出，2023年以來國內(nèi)投影創(chuàng)新品牌感覺到的壓力在持續(xù)增加。來自國內(nèi)成長性和全球成長性的變數(shù)，正在成為驅(qū)動國內(nèi)投影行業(yè)“轉(zhuǎn)向自主可控產(chǎn)業(yè)鏈”的核心推動力。

    全球的成長與國內(nèi)的萎縮

    據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，2023年，全球投影機市場出貨量為1875.2萬臺，同比增長5.2%。同期，國內(nèi)大陸投影機市場出貨量為711.4萬臺，同比下降了6.9%，全球市場份額從2022年的42.8%降至37.9%。

    洛圖科技預(yù)測，2024年全球投影機市場將持續(xù)增長，整體出貨量將達(dá)到2057萬臺，增幅9.7%。同期，國內(nèi)投影市場銷量預(yù)計（包括智能和非智能產(chǎn)品）有望反彈至747萬臺，增幅5%。但是，這一數(shù)字依然低于2022年的764.1萬臺。國內(nèi)占全球市場比例2024年或?qū)⑾陆档?6.3%

    即2023-2024年，國際投影市場整體看處于增長狀態(tài)，國內(nèi)市場則處于萎縮狀態(tài)。同時，本土市場在全球市場的占比份額也將“持續(xù)下降”。從長期看，這種變化是正常的：因為近年來大熱的、帶動投影消費增長的家投市場率先發(fā)力于我國，智能投影和激光電視都是我國企業(yè)首創(chuàng)產(chǎn)品。這導(dǎo)致早期市場中，我國市場全球占比“極高”。但，這種高占比不符合全球消費潛力的分布規(guī)律。

    隨著，全球消費者對智能投影和激光電視接受度的提升，全球投影市場和中國投影市場的發(fā)展差距逐漸縮小，國內(nèi)市場在全球份額占比下降是自然過程。但是，這一過程過早發(fā)生，對于本土“大而不強”的民族投影企業(yè)和創(chuàng)新品牌而言，不是好消息。

    海外增長，恐成競爭對手的嫁衣

    目前，我國投影創(chuàng)新企業(yè)的海外市場中高端需求占比依然有限，海外銷量占國內(nèi)投影品牌的銷售比也非常有限——國內(nèi)投影出海，更多的是“OEM”，并集中在“1LCD”普及和入門型產(chǎn)品線上。

    因此，有一種觀點是，國內(nèi)創(chuàng)新應(yīng)用的智能投影和激光電視的經(jīng)驗、技術(shù)、規(guī)律探索，正在成為海外市場家投消費崛起過程中，傳統(tǒng)外資投影巨頭和新興海外投影品牌的發(fā)展“嫁衣”。

    即，隨著時間推移，和全球市場向家用為主的轉(zhuǎn)型、向新光源的轉(zhuǎn)型、向智能化和激光電視新應(yīng)用的轉(zhuǎn)型的深入，我國品牌的早期創(chuàng)新優(yōu)勢與傳統(tǒng)國際性品牌的追趕腳步之間的差距日益縮小。結(jié)合國內(nèi)品牌國際化程度不足，向海外的品牌產(chǎn)品輸出力有限，使得海外投影市場的增量成為傳統(tǒng)品牌分食的大餐。

    特別是，近三年來，以大尺寸液晶和交互平板為代表的競爭產(chǎn)品，在全球市場加快了對傳統(tǒng)商教投影機的替代。歐盟同期提出法案，將限制汞燈投影銷售。——這些市場端壓力，讓傳統(tǒng)投影巨頭加速了向新技術(shù)、新需求市場的轉(zhuǎn)型步伐，進(jìn)一步構(gòu)成了對本土品牌海外市場發(fā)展的壓迫。

    “最不利的局面是三五年后，傳統(tǒng)投影品牌全面實現(xiàn)了國際市場的發(fā)展轉(zhuǎn)型。在供給側(cè)與本土品牌的創(chuàng)新差距極大縮小，甚至拉平。這時候，傳統(tǒng)投影品牌就有機會攜國際市場的規(guī)模優(yōu)勢‘反攻’國內(nèi)投影市場！”一位業(yè)內(nèi)資深人士，對產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景有著清晰的擔(dān)憂。對此，行業(yè)更多人士認(rèn)為，國內(nèi)品牌需要有憂患意識、底線意識，甚至是極限思維。

    畢竟，用國內(nèi)14億人的需求市場去對碰國際市場，是不明智的選擇。更何況，我國品牌出海步伐緩慢的原因，本身就源于國際分工和產(chǎn)業(yè)鏈的限制。即包括上游光閥等產(chǎn)品在內(nèi)，對國際傳統(tǒng)投影產(chǎn)業(yè)鏈的依賴，讓其核心部件的采購能力、議價能力，始終與占據(jù)國際市場主動權(quán)的傳統(tǒng)全球品牌無法正面對抗。

    強鏈增“芯”，國內(nèi)投影產(chǎn)業(yè)到了必須質(zhì)變的時候

    “上游產(chǎn)業(yè)鏈限制了供給側(cè)升級的想象力：包括質(zhì)量和數(shù)量兩個層面。”這是目前國內(nèi)投影產(chǎn)業(yè)在全球市場加速走出去，盡量將先發(fā)的技術(shù)和理念優(yōu)勢轉(zhuǎn)化成實實在在的市場份額優(yōu)勢的最大瓶頸。

    因此，打破產(chǎn)業(yè)鏈瓶頸就成了今天本土投影產(chǎn)業(yè)的主要任務(wù)。例如，過去10年國內(nèi)產(chǎn)業(yè)界先后打破了超短焦鏡頭、高規(guī)格抗光幕、核心光源的LED和激光器芯片等瓶頸限制。目前，進(jìn)一步打破光閥芯片的限制是補足“戰(zhàn)略供給鏈”的最后一環(huán)任務(wù)。

    2023年京東方在1LCD市場推出高透高亮產(chǎn)品和4K產(chǎn)品，進(jìn)一步提升了1LCD作為普及型光閥的“性能上限”。這有利于1LCD投影企業(yè)以品牌，而不是簡單OEM的方式走向國際市場——畢竟只有更高技術(shù)等級和附加值含量的產(chǎn)品，才能走出品牌崛起的道路。

    2024年開年，海思牽頭國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈，組成3LCOS為核心的投影供應(yīng)方案系統(tǒng)，實現(xiàn)了進(jìn)一步的中高端投影光閥本土自主化的革命升級。通過海思3LCOS方案，本土投影企業(yè)在中高端產(chǎn)品線可以擺脫國際供應(yīng)鏈的限制，在產(chǎn)品質(zhì)量和數(shù)量兩個層面實現(xiàn)新的升級，極有利于進(jìn)一步搶占國際市場份額。

    同時，受到全球傳統(tǒng)投影市場萎縮影響，以及國內(nèi)作為最大投影消費市場光閥供應(yīng)鏈的變化，特別是本土鏈占比的增加，海外產(chǎn)品的“議價”能力有所下降。在多重因素作用下，2023年開始，以DLP和3LCD為主的海外光閥供應(yīng)進(jìn)入新一輪降價周期。

    這些變化，對于國內(nèi)創(chuàng)新投影企業(yè)實現(xiàn)更強大自主戰(zhàn)略鏈支撐下的崛起，具有極大的推動作用。相信在新的上游供應(yīng)鏈競爭格局下，國內(nèi)創(chuàng)新品牌有機會應(yīng)對“傳統(tǒng)投影巨頭國際市場上向新技術(shù)、新應(yīng)用升級” 帶來的競爭挑戰(zhàn)。“不是品牌或者產(chǎn)品在競爭，而是整條供應(yīng)鏈的掌控力競爭”。業(yè)內(nèi)人士指出，掌握供應(yīng)鏈才能真正做好“從先發(fā)到強大”的升級。

    “強”鏈推動本土市場高質(zhì)量發(fā)展，醞釀進(jìn)一步量能升級

    對于增強本土投影產(chǎn)業(yè)鏈的競爭力，尤其是在核心光閥組件上的不斷突破，其意義不僅是賦能本土投影創(chuàng)新品牌的全球市場競爭，更是驅(qū)動國內(nèi)市場進(jìn)一步高質(zhì)量成長的關(guān)鍵。

    消費者對投影機的熱愛，本質(zhì)是對大屏高畫質(zhì)的沉浸視聽體驗的熱愛。因此，也只有更好的畫質(zhì)體驗，以及進(jìn)一步的經(jīng)濟性普及，能夠持續(xù)帶來市場的新增量。2023年國內(nèi)智能投影產(chǎn)品銷量的下降，主要因素之一就在于中低端產(chǎn)品線的“升級力不足”。集中表現(xiàn)就是3000元以下投影機，沒有持續(xù)實現(xiàn)亮度突破和分辨率突破。

    通過增強本土供應(yīng)鏈的強度，投影產(chǎn)業(yè)可以實現(xiàn)更好的成本力控制、擴大產(chǎn)品創(chuàng)新升級空間，將更多高質(zhì)價比產(chǎn)品推向市場。2023世界顯示產(chǎn)業(yè)大會上，全球智能投影銷量第一的極米，創(chuàng)始人鐘波表示，未來國內(nèi)市場家投市場規(guī)模至少能做到電視的一半以上，即兩三千萬臺，實現(xiàn)這一目標(biāo)的路徑則依賴于“產(chǎn)品成本下降一半、品質(zhì)更強（至少提升三分之一）”。

    知名調(diào)研機構(gòu),IDC預(yù)測，到2028年,中國投影機市場的出貨量有望超過930萬臺。其中，更多核心技術(shù)和核心部件的自主創(chuàng)新，是實現(xiàn)本土投影市場需求向千萬臺升級的關(guān)鍵支撐。——潛力不是來自于人口基數(shù)，而是來自于“創(chuàng)新能力”。業(yè)內(nèi)專家強調(diào)，任何產(chǎn)品的滲透力增加，都必須建立在價值提升的基礎(chǔ)上。

    綜上所述，2023-2024年全球投影市場的變化正在成為國內(nèi)投影產(chǎn)業(yè)鏈升級的窗口：這個窗口內(nèi)既有風(fēng)險、也有機遇。通過將壓力轉(zhuǎn)化成動力，在產(chǎn)業(yè)鏈上進(jìn)行更為深刻和高度協(xié)同的自主創(chuàng)新，本土投影產(chǎn)業(yè)才能化風(fēng)險為機遇，實現(xiàn)未來更進(jìn)一步的發(fā)展壯大。