6月17日，南京茂萊光學(xué)科技股份有限公司發(fā)布公告，向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券證券擬募集資金總額不超過人民幣 58,125.00 萬元，建超精密光學(xué)生產(chǎn)加工項(xiàng)目和超精密光學(xué)技術(shù)研發(fā)中心項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

    兩大項(xiàng)目均由南京茂萊光學(xué)科技股份有限公司及其全資子公司南京茂萊精密測量系統(tǒng)有限公司共同實(shí)施，建設(shè)地點(diǎn)位于江蘇省南京市江寧區(qū)秣陵街道吉印大道 2595 號、江蘇省南京市江寧開發(fā)區(qū)金鑫東路以西、湯佳路以北地塊。

    項(xiàng)目已取得土地證，土地證號為蘇 2021 寧江不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第 0065938 號、蘇 2023寧江不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第 0066578 號，已取得《江蘇省投資項(xiàng)目備案證》（備案證號：寧經(jīng)政服備〔2025〕199 號及寧經(jīng)政服備〔2025〕201號/202 號）。截至本募集說明書簽署日，環(huán)評審批等手續(xù)尚在辦理中。

    “超精密光學(xué)生產(chǎn)加工項(xiàng)目”總投資為 41,746.18 萬元，擬使用募集資金不超過 41,746.18 萬元。本項(xiàng)目建成后，公司可實(shí)現(xiàn)超精密光學(xué)器件及物鏡鏡頭的批量化生產(chǎn)能力。

    超精密光學(xué)元器件的客戶驗(yàn)證門檻高、量產(chǎn)難度大，具有先發(fā)優(yōu)勢的供應(yīng)商將實(shí)現(xiàn)極高的客戶粘性，有望構(gòu)建起長期、深厚的商業(yè)護(hù)城河。放眼全球工業(yè)級精密光學(xué)市場，包括 Zeiss、Nikon、Canon、Jenoptik、Leica、Olympus 等數(shù)家德國、日本的光學(xué)元器件企業(yè)享譽(yù)全球，占據(jù)了全球超過 70%的市場份額，而半導(dǎo)體超精密光學(xué)領(lǐng)域的市場集中度則更高，Zeiss、Nikon、Canon 作為全球少數(shù)能夠提供超精密光學(xué)元器件的供應(yīng)商，占據(jù)了該細(xì)分市場幾乎全部份額。

    在半導(dǎo)體設(shè)備國產(chǎn)化的大趨勢下，公司通過本項(xiàng)目的實(shí)施，有望有力拓展在半導(dǎo)體超精密光學(xué)領(lǐng)域的市場份額。2023 年，我國半導(dǎo)體設(shè)備市場規(guī)模已超過 2,000 億元人民幣，以對超精密光學(xué)元器件需求較為迫切的光刻設(shè)備為例，其市場規(guī)模占比超過 20%，I-line、KrF 等制程光刻機(jī)增速較快。全球?qū)χ袊�市場的光刻機(jī)供給增量已遠(yuǎn)無法滿足國內(nèi)市場的需求增量，且國內(nèi)存在著龐大的光刻機(jī)存量市場，核心零部件的替換、更新對于存量光刻產(chǎn)能具有重要的保障作用。隨著本次募投項(xiàng)目的實(shí)施，公司有望憑借技術(shù)優(yōu)勢、量產(chǎn)能力優(yōu)勢、價(jià)格及服務(wù)優(yōu)勢等迅速拓展半導(dǎo)體超精密光學(xué)領(lǐng)域業(yè)務(wù)，長期提升在這一細(xì)分市場的市場份額。

    “超精密光學(xué)技術(shù)研發(fā)中心項(xiàng)目”總投資為 12,463.80 萬元，擬使用募集資金不超過 12,253.82 萬元。本項(xiàng)目完成后，將形成一系列高標(biāo)準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室，并在此基礎(chǔ)上重點(diǎn)針對高精度干涉儀測量方法研究、大口徑非球面透鏡測量方法研究，以及超精密光學(xué)器件加工和測量方法研究等技術(shù)課題進(jìn)行研發(fā)和改進(jìn)。

    本次研發(fā)項(xiàng)目包括三個(gè)子研究課題，分別為高精度干涉儀測量方法研究、大口徑非球面透鏡測量方法研究，以及超精密光學(xué)器件加工和測量方法研究，共同致力于實(shí)現(xiàn)公司在光學(xué)測量與加工領(lǐng)域的技術(shù)水平的階梯式發(fā)展。